เพิ่มขนาดและกำหนดราคาของการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันระดับสูง

ได้เพิ่มขนาดและราคาเสนอขาย จำนวนเงินต้นรวม 555,000,000 ดอลลาร์ของธนบัตรอาวุโสที่มีหลักประกัน 11.250% ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2560 (“ธนบัตรที่มีหลักประกัน”) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 20,000,000 ดอลลาร์จากจำนวนเงินที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การขาย Secured Notes คาดว่าจะปิดในวันที่ 6 ธันวาคม 2022ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมSecured Notes จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ทุกครึ่งปีในอัตรา 11.250% ต่อปี และจะครบกำหนดในวันที่15 ธันวาคม 2027 

ธนบัตรที่มีหลักประกันจะค้ำประกันโดย Saber Holdings Corporation 

และบริษัทสาขาแต่ละแห่งที่ยืมหรือค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงของ Saber GLBL หมายเหตุที่มีหลักประกันและการรับประกันหมายเหตุจะได้รับการรักษาความปลอดภัย ภายใต้ภาระผูกพันที่อนุญาต โดยผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่มีลำดับความสำคัญอันดับแรก

ในทรัพย์สินและทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดในปัจจุบันและหลังจากนี้ของ Saber GLBL และผู้ค้ำประกัน (นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ยกเว้นบางรายการ)รายได้สุทธิจากการขาย Secured Notes จะนำไปชำระคืนเงินต้นรวมประมาณ 536 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงินกู้ระยะยาว B ของ Sabre (มีกำหนดครบกำหนดในปี 2567) รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เซเบอร์จะไม่ก่อหนี้เพิ่มเติมในการออกหุ้นกู้อาวุโส นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ครอบคลุมส่วนลดการออกฉบับดั้งเดิม (OID) และดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ธนบัตรที่มีหลักประกันและการค้ำประกันธนบัตรที่เกี่ยวข้องได้รับการเสนอขายเป็นการส่วนตัวแก่บุคคล

ที่เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน นอกสหรัฐอเมริกาตามกฎระเบียบ S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ หมายเหตุที่มีหลักประกันและการรับประกันหมายเหตุที่เกี่ยวข้องไม่ได้และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ธนบัตรที่มีหลักประกันและการรับประกันธนบัตรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้น

จากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ของรัฐที่ใช้บังคับ กฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ Secured Notes หรือหลักทรัพย์อื่นใด และจะไม่ถือเป็นการเสนอ การชักชวน หรือการขายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่หรือบุคคลใด ๆ ที่เสนอดังกล่าว การชักชวนหรือการขายจะผิดกฎหมาย ข้อเสนอใด ๆ ของ Secured Notes จัดทำขึ้นโดยวิธีการเสนอขายแบบวงกลมเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า ไฮโลออนไลน์ ดัมมี่